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    淺談智利、巴西光伏市場

       日期:2019-09-29     來源:隆基新能源    瀏覽:1048    評論:0    
    拉美及加勒比海廣大地區,大多為發展中國家。地區光照資源豐富,非常適合光伏發展,目前擁有智利、巴西兩個GW級市場。兩大市場擁有各自明顯的優勢,我們在此做簡單分析。

    1. 智利:最好的光資源,良好的政策環境和潛力巨大的分布式市場


    1.1 智利光伏市場簡介:


     
    智利作為可再生能源投資的熱土,憑借低廉的勞動力價格、豐富的光照資源(世界最好的輻照強度)以及良好的融資環境取得了巨大的優勢。在智利的國家電力拍賣中,清潔能源可以利用價格優勢擊敗化石燃料,因此,智利政府提出了煤炭退役計劃,預計到2030年,太陽能將成為智利主要的電力來源,覆蓋超過30%的國內電力需求。
    智利目前的光伏政策主要包括招標、凈計費、稅收減免、公共太陽能屋頂計劃等。其中凈計費政策適用于100kW以下的小型項目,財政部通過資金補貼的形式來鼓勵可再生能源的發展,而公共太陽能屋頂計劃則由智利能源部推動,旨在節省公共建筑的能源使用成本。該計劃會優先考慮輻射率更高、電價更高的地區。

    1.2 智利太陽能發展的優勢

    • 中國產品出口到智利97%沒有關稅,智利是一個非常開放的國家,是第一個跟中國簽訂自由貿易協定的拉丁美洲國家。國家鼓勵光伏發展的政策也大大驅動智利光伏的發展。

    • 智利非常依賴于化石燃料,主要的是煤電,太陽能占不到11%,而且2013年智利的電價是每兆瓦150美元,是整個南美洲地區最高的電價之一。智利電價很貴,太陽能的潛力沒有得以發揮,無法給中南部提供電力。2017年的時候,智利的發電57%是熱電或者煤電,43%是可再生的能源。

    • 智利北部日照強度最高的地區,遍布很多礦業公司,智利是全球最大的銅礦出口國,此地區也擁有最多的光伏潛在客戶。

    1.3 智利地面大型集中式電站項目

    智利光伏市場以大型項目為主,50MW以上的招標項目占大多數。根據智利官方CNE發布的數據,目前已經并網投入使用的項目總計約2341MW,在建項目289MW。雖然目前智利依然擁有近2GW的儲備項目,但是由于輸電系統的飽和,智利的可再生能源發電量大大受限,預計未來兩年大型項目市場將進一步縮減。

    1.4 智利分布式市場

    截止2017年12月底,智利分布式太陽能并網容量僅13MW,主要由國家分布式太陽能屋頂計劃推動。鑒于智利巨大的發展潛力,預計未來此細分市場將有大幅度增長。

    2019年,智利將有55個新光伏電站投入使用。智利國家電力協調局預測,煤炭發電明年仍占主導地位,占總發電量的40.4%。水力發電次之,占30.2%。太陽能發電量7345GWh,占9.4%,成為第三大發電源。

    2. 巴西:南美首要經濟體包含用電+海水淡化的眾多需求

    2.1 巴西光伏市場簡介


    在拉丁美洲,巴西是繼智利之后第2個光伏裝機超過1GW的國家。根據巴西太陽能協會最新數據,2017年巴西光伏累計裝機達到1099.6兆瓦,其中935.3兆瓦為大型地面光伏電站,164.3兆瓦為分布式光伏(低于5兆瓦)。值得注意的是,在2016年底巴西的大型地面光伏電站裝機僅為24兆瓦,在2017年這1年內就有大約910兆瓦投入運行。

    中巴世代友好,自1974年建交,2012年達成全面戰略合作伙伴,兩國政府將深化能源合作,制定了以能源為前提的“六大領域”。中巴也同屬于金磚國家。


    2015年7月,巴西政府為緩解電力供應短缺的困難,出臺光伏產業鼓勵政策。巴西國家電力局與財稅政策委員會免除對供電部門商品服務流通稅。2015年12月,巴西政府通過“十年能源計劃”( PDE ) ,計劃中設定了8.7GW 的光伏裝機目標。

    巴西國家開發銀行支持發展可再生能源項目發展,在全球范圍內擴大與國際金融機構的合作,此業務融資規模大,涉及范圍廣,需要引入外資。


    2.2 幾個關鍵信息

    2.2.1 可再生能源發展和巴西經濟的緊密關系

    外國學者總結了巴西四類能源消耗:非水電可再生能源消費(NHREC),總可再生能源消費(TREC),不可再生能源消費(NREC)和總初級能源消費(TEC)。巴西實際GDP與四類能源消耗關系為:NHREC/TREC對GDP影響積極而顯著。NREC/TEC對GDP影響無關緊要。誤差修正模型解釋了從NHREC消耗到經濟快速增長的單向因果關系 [Hsiao-Tien Pao&Hsin-Chia Fu 2013]。以上研究表明,巴西是一個能源獨立的經濟體,可再生能源在經濟增長中發揮了主導作用,擴大可再生能源,不僅帶動巴西經濟增長、抑制環境惡化,也是巴西提高國家競爭力的重要手段。

    國內學者研究得出,巴西可再生能源發展是多樣性的,生物質能(乙醇)、水電、風力發電、光伏都是巴西可再生能源的重要組成部分。巴西以其可再生能源矩陣而聞名(41%的能源總產量來源于可再生能源),巴西經濟增長與可再生能源增長互相促進,能源需求量也將進一步增大,可再生能源到本世紀后期終究會以太陽能為主,在巴西占比將達到60%以上[應啟臣 2016]。

    2.2.2 巴西光伏機會點分析


    上表顯示了巴西按區域劃分的基本情況,突出部分為東北部人口密度最高地區,不僅擁有巴西最好的光照資源,同時經濟較為發達,對電力需求量大。環境優勢顯著,無颶風、地震、海洋腐蝕,以上優勢將會大幅降低系統成本,商業化和項目融資成功率都會大大提高。
    東南區域為巴西最發達的地區,里約熱內盧、圣保羅、米納斯吉拉斯等著名城市均在此區域內,此區域占巴西GDP總量的55.4%,總用電量的51.8%,工業化程度高。工業廠房屋頂潛在市場大。此外,過去幾年受到嚴重旱災影響,因此在東海岸主要用電地區,光伏+海水淡化新模式會有很大市場。

    2.2.3 市場風險

    去工業化,輕視實體經濟導致的國家現代化發展停滯、位于全球產業鏈底端。

    高稅收,政府貪腐導致的效率低下和潛在政治風險。

    太陽能占比微乎其微,巴西高度依賴水電和生物質能發電。 
     

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